Euroland Dynamic Fund | J.P. Morgan Asset Management
 
     


Il Comparto Euroland Dynamic Fund investe solo nelle aziende più interessanti e in crescita nel blocco della valuta unica. Vuole individuare le eccellenze, e il team di gestione sa che possono essere scovate ovunque. Non esclude infatti investimenti in aziende a piccola e media capitalizzazione, e non guarda a settori o regioni geografiche di appartenenza. Guarda solo a dove i migliori prodotti o servizi sono creati.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto, disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul presente sito www.jpmam.it

     


Principali caratteristiche del Comparto

Una solida performance e 4 stelle Morningstar
Il Comparto ha registrato una interessante performance dal lancio e ha ottenuto le 4 stelle Morningstar ed il 1° quartile su 5 anni e dal lancio*.


Esposizione pura all’eccellenza europea
Il team di ricerca analizza oltre 1800 titoli e da questi arriva a costruire un portafoglio con circa 50 nomi che hanno buoni fondamentali e sono ben posizionati per beneficiare della crescita economica della regione.


Costruzione dinamica del portafoglio
Il portafoglio è monitorato di continuo, per garantire all’investitore che il nostro approccio ad investire nelle “migliori idee” sia sempre realizzato.


Un team di investimento solido e stabile
I 3 gestori hanno lavorato insieme per oltre 15 anni e hanno una solida e comprovata esperienza nella gestione di portafogli azionari europei.


Un comparto che premia le migliori idee e con una solida storia
Il team di gestione vuole individuare nicchie di eccellenza, le migliori aziende europee, a prescindere da dove sono e da come generano utili. Anche se non sono presenti nell'indice di riferimento.

 

Fonte: Morningstar, dati al 31 gennaio 2017. Il rating è rispetto al Morningstar eurozone large-cap universe e si riferisce alle classi A (perf) (acc) - EUR. I dati di quartile si riferiscono alla classe A (perf) (acc) - EUR. Data di lancio: 20 settembre 2011. Morningstar Ratings™ and Morningstar Universe: © Morningstar. Tutti i diritti riservati.




Un solido contesto di investimento in Europa

Quello che è chiaro è che l’economia dell’Area Euro in ripresa. Molti indicatori economici stanno mostrando segnali di miglioramento: vendite al dettaglio (figura di seguito) e PIL in crescita, tasso di disoccupazione in calo. Tuttavia, non tutta l’Eurozona si muove alla stessa velocità ed è piazzata per poter beneficiare appieno di questo trend. E' necessario che gli investimenti siano molto selettivi per identificare quelle aziende con più alto potenziale.


Fonte: Eurostat, Thomson Reuters, J.P. Morgan Asset Management. Guide to the Markets - Europe. Dati al 31 dicembre 2016.


Le azioni europee hanno avuto un buon percorso negli ultimi anni ma i prezzi dei titoli non sono ancora cari.

Ci sono buoni motivi per osservare con occhi benevoli la ripresa dell’Area Euro. Questa situazione si è riflessa in prezzi degli attivi in rialzo in tutta la regione. Le prospettive per le azioni europee è che continuino a sovraperformare nel 2015, ma le più alte valutazioni di oggi rendono la selettività la cifra fondamentale per poter investire nell’area.


Indice MSCI Europe: valutazioni azionarie


Fonte: Standard & Poor’s, Moody’s, IBES, FactSet, J.P. Morgan Asset Management.




Principali titoli in portafoglio

Novartis0,70%Pfizer0,50%
Rio Tinto0,60%Royal Dutch Shell0,50%
HSBC0,60%UPM0,50%
Occidental Petroleum0,60%Tsmc 0.00% 01 Dec 160,50%
Vodafone0,60%Allianz0,40%
al 31.01.2018




Rendimento (al 31.01.2018)

 1 mese3 mesi1 anno3 anni5 anniDal lancio
Comparto2,99%4,94%12,80%10,35%27,79%27,13%
Benchmark4,43%5,16%22,33%26,69%44,06%42,78%
Rendimento in eccesso-1,37%-0,21%-7,79%-12,90%-11,29%-10,96%

Data di lancio:11 dicembre 2012

Fonte: J.P. Morgan Asset Management.

Il rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio netto (NAV), considerando il reinvestimento degli utili lordi.

Informazioni sul comparto e obiettivo di investimento

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società di paesi che fanno parte dell’Area Euro (i "Paesi dell’Area Euro”) gestito con un approccio aggressivo.

Classe di azioni
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR
ISIN
LU0661985969
Indice di riferimento
MSCI EMU Index (Total Return Net)
Gestore/i del Comparto
Jon Ingram
John Baker
Anis Lahlou-Abid
Data di lancio della Classe di Azioni
20.09.2011 00:00:00
Dimensione del Comparto
EUR 681,5 m
Dati al 16.02.2018
 
J.P.Morgan

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