Prima dell'adesione leggere il Prospetto, disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul presente sito www.jpmam.it



     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.

     

     

Fund highlights




Expertise

Expertise Highly experienced portfolio managers Bob Michele, Nick Gartside and Iain Stealey are backed by the in-house research of a globally integrated team of over 200 investment professionals.


Portfolio

Provides flexible fixed income exposure across more than 15 sectors and 50 countries, dynamically adjusting its allocation and sensitivity to interest rates as market conditions evolve.


Success

Success Has a track record of attractive returns while managing risk, and can act as a diversifier to traditional bond funds.


     

HISTORICAL PORTFOLIO POSITIONING (DURATION, YEARS)

Source: J.P. Morgan Asset Management. Dec 16.


     

Look beyond traditional fixed income




As growth and inflation expectations have risen, sharp increases in government bond yields have led to losses for some investors, and worries are building that further losses could be around the corner.


Investors may therefore benefit from looking beyond traditional fixed income sectors, choosing a diversified, multi-sector approach that can find opportunities even when interest rates are rising. For example, flexible bond funds can shift their exposure to corporate high yield bonds and emerging market debt as rates increase, taking advantage of the yield cushion they provide and helping investors maintain a positive total return.


     

CARATTERISTICHE DEL COMPARTO




Competenze

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beneficia della ricerca proprietaria del nostro team specializzato in investimenti multi-asset. I gestori fanno affidamento sulle ampie risorse della piattaforma d’investimento realmente globale di J.P. Morgan Asset Management.


Portafoglio

L’asset allocation si basa sui nostri orientamenti macrotematici top down e sulla gestione attiva dell’esposizione ai mercati azionario e obbligazionario, implementata da un team esperto d’investimento.


Risultati

Processo e filosofia d’investimento consolidati con performance nei primi quartili a 3 e 10 anni* e un track record di più di 20 anni.


     

Costruito per posizionarsi al centro dello spettro rischio/rendimento

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Gli obiettivi di rendimento e di volatilità sono proiezioni e possono variare. Gli obiettivi dichiarati sono esclusivamente delle linee guida interne del gestore degli investimenti. Non è alcuna garanzia che tali obiettivi siano conseguiti. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati presenti e futuri. *Morningstar Rankings/Universe and Morningstar Quartile: © Morningstar. Tutti i diritti riservati. Categoria Morningstar: EAA OE EUR Moderate Allocation – Global. Dati al 31.12.2018


Le componenti di un fondo flessibile bilanciato

     

Investimento bilanciato basato sulle competenze degli specialisti




La diversificazione delle fonti di alfa (il valore aggiunto attribuibile al gestore) e beta (la componente di rendimento attribuibile all’andamento del mercato) è essenziale per preservare la performance dei portafogli bilanciati.


Ecco perché per il nostro Global Balanced Fund abbiamo previsto la possibilità di investire in modo flessibile su più classi di attivo e di ricorrere a un insieme ampio e diversificato di strumenti di rendimento.



La diversificazione non garantisce che l’investimento sia profittevole e non elimina il rischio di perdite.
I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati presenti e futuri.


Principali titoli in portafoglio

Coca-Cola0,70%FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,50%
FG G67706 3.5% 01 Dec 20470,60%Total SA0,50%
Pfizer0,60%Prologis0,50%
Merck & Co0,60%Novartis0,40%
Roche0,60%General Electric0,40%
al 31.03.2019

Il Comparto prevede una gestione attiva: titoli in portafoglio, pesi, allocazioni e grado di leva possono essere soggetti a cambiamenti a discrezione del gestore e senza preavviso


Rendimento (al 31.03.2019)

 1 mese3 mesi1 anno3 anni5 anniDal lancio
Comparto1,08%6,10%1,46%11,21%14,70%113,32%
Benchmark1,19%7,77%3,34%20,27%24,20%154,75%
Rendimento in eccesso-0,11%-1,55%-1,82%-7,53%-7,64%-16,26%

Data di lancio:11 dicembre 2008

Fonte: J.P. Morgan Asset Management.

Il rendimento è calcolato sulla base della variazione del valore del patrimonio netto (NAV), considerando il reinvestimento degli utili lordi.

Note: A (div) shareclass

Informazioni sul comparto e obiettivo di investimento

Conseguire reddito nonché la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Classe di azioni
JPM Global Balanced A (acc) - EUR
ISIN
LU0070212591
Indice di riferimento
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Gestore/i del Comparto
Gareth Witcomb
Katy Thorneycroft
Jonathan Cummings
Data di lancio della Classe di Azioni
19.01.95
Dimensione del Comparto
EUR 2216,9 m
Rating Morningstar™ della Classe di Azioni
4
Max Total Expense Ratio
1,65%
Morningstar Rating™ al 31.03.2019 . © Morningstar. Tutti i diritti riservati.
Dati al 25.04.2019

Morningstar Rating™ and Maximum Total Expense Ratio refers to A (acc) - EUR (hedged) share class.

AUM (Assets Under Management) refers to the Fund size.

Benchmark refers to the Fund benchmark.

There can be no assurance that the professionals currently employed by J.P. Morgan Asset Management will continue to be employed by J.P. Morgan Asset Management or that the past performance or success of any such professional serves as an indicator of such professional’s future performance or success.











Rischi Principali


Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella sottostante illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.




 

Messaggio pubblicitario

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KIID (Documento contenente le informazioni chiave per gli Investitori), disponibili  presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul presente sito www.jpmam.it

Questo  materiale è di tipo promozionale  e pertanto  le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali  consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento  sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni , dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d'investimento eventualmente espresse rappresentano, se  non altrimenti specificato,  il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza  preavviso o comunicazione alcuna. Si fa notare che il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale  e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti.  I rendimenti  passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni  si avverino.  Inoltre, nonostante l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi é alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P.Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Si rende noto che, nella misura consentita dalla legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e regolamentari nonchè politiche interne. Si rende altresì noto che i dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy di cui al link www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

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Fonte immagini: Shutterstock.com


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J.P.Morgan

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